Panorama 2007 des fabricants de circuits imprimés Français

N°160 - Jan 2024

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Panorama 2007 des fabricants de circuits imprimés Français

Publication: Août 2015

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Nous avons souhaité perpétuer cette tradition longue d’une dizaine d’années faisant l’état des lieux des fabrications françaises de circuits imprimés nus...

Pour mémoire, en 1995 la France se situait au 10ème rang mondial avec pas loin de 760 M€ de production vendue. Elle en a perdu 1/3 en trois ans puisque qu’en 1998 il n’y avait plus que 500 M€ réalisés par 75 entreprises françaises réparties sur 90 sites. En 2006, soit 8 ans plus tard, ce n’est plus que 230 M€ de chiffre d’affaires produits par les 37 entreprises françaises réparties sur 48 sites. Ces 230 M€ semblent similaires à ceux réalisés en 2005. Peut-on considérer que l’hémorragie aurait pris fin ?

Entre 2005 et aujourd’hui, quelques petites unités de fabrication ont arrêté toute activité. Nous constatons que le chiffre d’affaires par entreprise est légèrement en hausse par rapport à 2005. La tendance pour 2007 semble apparaitre en progression de quelque pourcents par rapport à 2006.

Les chiffres qui nous ont été très aimablement communiqués par la quasi-totalité des entreprises font ressortir que seulement 11 M€ soit 5%, sont importés par ces dernières et restent une activité marginale menée que par une poignée de fabricants. En revanche, les exportations pour un montant de 43 M€ (soit 19% du chiffre national) démontrent une fois de plus le degré de haute technologie maitrisée par certaines entreprises qui séduisent un certain nombre d’acteurs européens.

Nous estimons à environ 30 M€ le chiffre d’affaires réalisées par certains importateurs spécialisés ainsi que les bureaux officiels des usines plutôt européennes. Il ne nous a pas été possible de quantifier le chiffre d’affaires soustraité généralement dans des pays ‘’très lointains’’ directement par les donneurs d’ordre français.

Hormis quelques entreprises très spécialisées dans le circuit simple face, la France s’est orientée sur le créneau du circuit multi couches à délai court. Ce sont environ 2000 personnes qui travaillent dans la fabrication des circuits pour une production moyenne de 8000 euros par individu et par mois.

En général, le sentiment de ces entreprises semble plus confiant que ces dernières années, et si pour certains ‘‘le navire reste manoeuvrable’’, il reste une catégorie dans l’ombre qui posera très certainement un problème majeur dans un futur proche : je veux parler de ces fournisseurs et importateurs d’équipements et de matières premières dont un grand nombre a déjà disparu du paysage industriel. En effet, à force d’avoir acheté des matériels lors des différentes ventes aux enchères qui se sont succédées, le parc machine actuel ne s’est pas renouvelé suffisamment. Un grand nombre de contrats de maintenance ont été suspendus, et lorsqu’une machine neuve est vendue, c’est l’aspect financier à travers la location proposée par l’importateur qui prime sur l’aspect technique qui reste néanmoins équivalent d’une machine à l’autre. Par ailleurs, les matières premières sont vendues avec des marges très faibles et en quantité beaucoup moins importante.

Cet état de fait va provoquer à terme la désaffection de ces acteurs indispensables au bon fonctionnement de cette industrie. Il suffira de se promener au Forum de l’Electronique pour constater que peu d’entre eux y seront présents et ceci sur des surfaces de plus en plus réduites. Il est donc bien révolu le temps des petits fours, jambon de Parme et vendanges tardives dont je garde un très bon souvenir...

L’année 2006 clôture notre campagne d’investissements débutée il y a trois ans avec un budget global d’un million d’euros. Nos nouveaux équipements sont adaptés aux tailles et à la technologie des lots du marché et à la réactivité demandée aujourd’hui. Ainsi nous constatons la reprise de la croissance de notre chiffre d’affaires avec une évolution de 9 % en 2006 et de 5 % sur le premier semestre 2007.

Le marché français va encore souffrir avec la création de nouveaux mammouths de fabrication de cartes imprimées et l’avenir va être encore très sombre dans les mois à venir avec la recherche des produits à bas coûts, même dans le domaine militaire et avionique. Il va falloir de nouveau s’adapter si l’on veut survivre, mais cela ne se fera pas sans nouveaux dégâts pour les fabricants français ; reste à savoir qui sera le prochain sur la liste des dépôts de bilans ? Projets d’évolutions ISO en fin d’année 2007, acquisition de deux châssis d’insolation AUTOMATECH et d’une ligne de développement HOLLMULLER, création d’un service NPI.

Pour 2008 faudra-t-il faire encore le top 50 ou plutôt le top 35 ??? Investissements Chaîne nickel or chimique, Inspection optique, Presse cedal monolam, Laminateur dynachem film sec. Technologies Microvias laser empilés, Microvias bouchés cuivre.

Le marché du circuit est imprévisible et en régression.

Pas vraiment serein, mais assurément toujours combatif !

CSI poursuit sa politique d’investissements aussi bien concernant les moyens de production que pour les compétences. Sa ligne definition Nickel Or est maintenant totalement opérationnelle, ainsi que son nouveau testeur sondes mobiles qui lui permet d’améliorer la réactivité de son offre tout en poursuivant son développement sur les marchés de haute technologie.

Malgré une restructuration de son pole "grand public", Cire a vu son CA augmenter de 3 % en 2006. 2006 a aussi été marqué par un effort important de lancements de produits nouveaux, de qualifications nouvelles comme Nadcap ou ESA et d’implantations de projets innovants qui assureront au Groupe des revenus significatifs au cours des années à venir dans des secteurs aussi diversifiés que, par exemple, l’aéronautique, l’automobile, le spatial, la sécurité ou l’électronique de puissance. La politique d’investissement a été poursuivie activement afin de renforcer la présence du Groupe sur des créneaux porteurs et rentables en Europe. L’intensification des partenariats industriels et commerciaux a également assuré l’élargissement d’une offre "sécurisée Low cost" pour des moyens/grands volumes. Un important travail de recherche démarré en 2006 sur la finition NiAu a également permis à Cire de proposer aujourd’hui à ses clients une qualité et une fiabilité de brasage supérieures aux standards habituels du marché En 2007. Le groupe va poursuivre l’optimisation de son offre afin de répondre encore plus efficacement aux évolutions du marché.

L’année 2006 s’est conclue sur une progression du chiffre d’affaires de 13%, tendance qui se poursuit en 2007 avec une activité soutenue au premier semestre. Cirly continue d’investir 10% à 15% de son CA par an afin d’être en mesure de répondre aux évolutions de la demande de ses clients tout en conservant réactivité et qualité de production.

Pas de prévision pour l’avenir.

Sur les 5 dernières années le marché Européen est resté stable, preuve que ce marché a besoin d’acteurs forts capables de suivre l’évolution technologique majeure demandée dans presque tous les secteurs d’activité. Les investissements réclamés sont considérables, le groupe elvia PCB a investi prêt de 3.0 M€ en 2006, ce qui lui a permis de conserver son avance technologique et d’accompagner les clients les plus en avance dans leur développement ; Télécoms, Aéro et Militaire. Il est à noter que les délais pour passer de la phase prototype à la fabrication en série se raccourcissent, et ceci encourage le marché à choisir son prototypiste qui devra être le même que le fabricant de série. Sur ces marchés très technologiques la concurrence Asiatique est moindrement crédible, ceci laisse une voie aux fabricants européens. Cependant la pression sur les prix se poursuit, et reste un point majeur de cette industrie, mais l’Asie ne satisfait pas totalement à cette recherche de compétitivité ; des difficultés d’approvisionnement, des difficultés Qualité, un coût de transport devenu significatif ....dans nombre d’exemples l’Asie n’est pas la solution. Pour le groupe elvia PCB la stratégie vise à obtenir une taille critique suffisante - pour peser sur les achats (globalisation de la masse d’achats) donc amélioration de la performance économique - pour rationaliser son outil industriel et donc améliorer les performances de production Désormais le groupe elvia PCB offre un panel technologique complet, tout en maintenant sa compétitivité. Les efforts réalisés pour croître dans les secteurs Aéronautique et militaire s’avèrent payants, aujourd’hui le groupe elvia PCB compte parmi les leaders Européens sur ce segment.

Notre chiffre d’affaires a augmenté de plus de 20%, après deux années très difficiles. Il semblerait que la confiance revienne, ou nos principaux concurrents étrangers n’arrivent plus à tenir les délais. L’analyse me parait difficile dans le sens ou beaucoup de confrères fabricants français disparaissent sur ce marché. Les conditions de ventes deviennent de plus en plus contraignantes, Rohs, évolutions des classes 4 voir 5 sans augmentation significative des prix. Dans ce contexte les investissements sont très frileux et principalement basés sur l’occasion. Nos voisins européens eux s’équipent et la différence va encore se creuser à notre désavantage. Soit nous devenons des distributeurs de l’Asie, soit nous avons les moyens de nous équiper correctement. Quelles sont les petites unités qui peuvent actuellement faire ces efforts sans prendre le risque de tout perdre dans cette bataille où les dés sont pipés. Pour preuve les différences de prix, circulant actuellement sur ce marché, laissent voir la part importante ouverte à tous les brokers de France.C’est une réflexion bien évidemment toute personnelle, car je n’ai pas de solution miracle à proposer.

Suite à la reprise de l’activité de la société Gimflex en juillet 2007, NICOSOFRA renforce sa position de fabricant français de circuits imprimés rigides et souples, ainsi que sa présence en Allemagne, premier marché européen. Le site industriel de Burnhaupt-le-Haut (68) devient un établissement secondaire de Nicosofra, qui représentera fin 2007, en équivalent année pleine, un chiffre d’affaires de 15 M€. Face à un marché qui va poursuivre sa concentration dans les prochaines années, NICOSOFRA poursuit ses projets de croissance interne et externe. Son objectif de chiffre d’affaires pour fin 2008 est de 30 M€ en équivalent année pleine, puis d’atteindre dans un second temps une taille de 50 M€, avec 3 ou 4 sites de production en Europe. Si la stratégie de Nicosofra est clairement axée sur les développements autour des circuits souples et Sferflex (ce qui correspond aux tendances actuelles du marché), la production de CI rigides se poursuit sur le site d’Evry (91). En parallèle, une cellule dédiée à l’import (grandes séries low cost) sera créée avant la fin de l’année 2007, et le pôle recherche et développement sera étoffé courant 2008, pour coller au plus près aux attentes technologiques des clients.

Pour nous, le marché du circuit imprimé est en perdition en France.Il faut pouvoir investir et nous n’avons pas les moyens de le faire.

industries de pointe essentiel de la production en multicouches rigides, flex-rigides ou souples Activité répartie à part égale entre pro-Fabrication de circuits imprimés de haute fiabilité (Qualifications CNES et ESA) 45% spatial, 45% aéronautique, 10% médical et totypes et petites séries d’une part et volumes moyens à gros d’autre part. Il y a toujours en France une place pour des fabrications de haute qualité, même si celles ci deviennent de plus en plus compétitives.